UNE EPM Telecomunicaciones S.A., que opera bajo la marca comercial Tigo, colocó exitosamente el pasado 25 de abril, bonos por 160.000 millones de pesos. El monto ofrecido al mercado fue de 100.000 millones de pesos.
Esta es la cuarta emisión de bonos de deuda pública interna (bonos) con cargo al programa de emisión y colocación de valores de la empresa, adicional a una emisión realizada en 2016 para un total de cinco emisiones en circulación.
Tigo logró un destacado resultado en el mercado de capitales local al colocar 160.000 millones de pesos en bonos con cargo al Programa de Emisión y Colocación que tiene autorizado hasta por 2 billones de pesos.
Los bonos se adjudicaron en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) mediante el mecanismo de subasta
holandesa y pagarán un interés por series así:
- Tres años.
- 17 por ciento tasa fija efectiva anual (EA).
Para Ramiro Pascual, vicepresidente de Finanzas de Tigo, “la compañía ha tenido un éxito rotundo como
emisor en el mercado de valores colombiano, somos emisores recurrentes y por ello ahora colocamos
una cuarta emisión con cargo al programa, lo que ratifica la confianza de los inversionistas en la
Compañía y demuestra nuestro compromiso con la reactivación económica del país y así seguir cerrando
la brecha digital y conectando cada vez a más colombianos”.
Por su parte, Andrés Restrepo, presidente de la BVC, hizo énfasis en que “los muy buenos resultados
observados en la emisión de Tigo son una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de
capitales colombiano y el apetito inversionista que existe. Esta emisión también demuestra que no solo las empresas AAA son llamativas para los inversionistas, sino que todas las compañías tienen cabida en este mercado”.
La emisión de bonos se dio en medio de un contexto complejo para el sector de las telecomunicaciones
y marcado por la coyuntura macroeconómica de altas tasas de interés.
Sin embargo, se resalta la reciente decisión del comité técnico de ‘BRC Ratings – S&P Global S.A.’, que en revisión anticipada extraordinaria subió la calificación de los bonos emitidos en 2016 de ‘BB+’ a ‘BBB-‘ de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Así mismo, la calificadora de riesgos Fitch Ratings elevó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo UNE) a ‘AA(col)’ desde ‘A- (col)’ y a ‘F1+(col)’ desde ‘F2(col)’, respectivamente.
